投资建议：

考虑到 Q2 至今国内消费需求偏弱，下调 2024-2026 年EPS 预测至 2.00/2.40/2.86 元（调整前为 2.11/2.51/2.97 元），考虑到公司经营表现领先行业，业绩弹性佳且龙头地位稳固，综合 PE 估值与 DCF 估值两种方法，维持目标价 39.71 元，维持“增持”评级。